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国内从事新能源汽车驱动电机系统的生产企业基本可以分为三大类

发布时间:2018-11-03 10:15:35浏览次数:1768次

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  下游:三电系统

  动力电池:2018年上半年头部效应愈发明显。动力电池领域,全球竞争日趋激烈,主要电池厂商包括宁德时代、松下电器、比亚迪、沃特玛、LG化学、国轩高科、力神、比克、三星SDI、中航锂电等。

  2017年我国动力电池行业集中度较高。数据显示,2017年我国动力电池CR10达80%。宁德时代和比亚迪形成动力电池第一梯队,CR2达43%,其中宁德时代市占率为27%,远远领先于排名第二的比亚迪。第二梯队竞争相对激烈,年产量2GWh以上的公司还包括沃特玛、国轩高科。

  2018年上半年行业集中度进一步提升,头部效应愈发明显。数据显示,2018年上半年动力电池装机量约15.54GWh,同比增长168%,CR10达87%,较2017年同期上升近12pct,行业集中度提升明显。龙头宁德时代市占率达到42%,两倍于排名第二的比亚迪,CR2达63%,同比上升24pct,行业头部效应愈发突出。2018年上半年磷酸铁锂动力电池CR2为65.5%,CR3为79.2%,CR10为94.9%,集中度明显高于三元动力电池。

  预计2018-2019年将迎来行业洗牌年,随着产业整合和中低端产能被淘汰,市场集中度会进一步提高,动力电池龙头有望受益。从中期角度看,新能源汽车行业集中度明显低于动力电池,动力电池优质产能相对紧缺,议价能力相对较强。2020年补贴退出后,外资企业进入可能会导致动力电池集中度降低,竞争更加激烈,间接影响动力电池议价能力。

  电机电控:2018年上半年集中度提升明显,国内从事新能源汽车驱动电机系统的生产企业基本可以分为三大类:

  1、具有零部件产业布局和生产经验的传统整车企业,如比亚迪、中车时代、北汽新能源等;

  2、以电机为主营业务切入新能源汽车动力总成系统,如大洋电机、方正电机、上海电驱动、深圳大地和上海大郡等;

  3、以电机控制器为主营切入市场,如汇川技术、蓝海华腾、英威腾等。

  不过第三类企业已经出现向第二类企业转变的趋势,汇川技术已经进入电机领域。目前主要的电机电控企业还是以第一类和第二类为主。

  从新能源汽车电机装机量看,目前以比亚迪等新能源汽车制造商为主,该类企业具备强大的新能源汽车产能以及相关产业链配套能力,在新能源汽车电机的技术研发等具有较大优势。2017年除比亚迪和北汽新能源外,其余各家企业份额均未超过5%,相对比较分散。其中CR3为32.4%,CR5为41.6%,CR10为56.6%。2018年上半年电机集中度明显提升,CR3提升为43.8%,CR5提升为55.0%,CR10提升为71.5%。联合汽车电子提升最快,凭借绑定上汽集团,2018年上半年联合汽车电子市场份额达12.4%,位列全国第二。

国内从事新能源汽车驱动电机系统的生产企业基本可以分为三大类:

  从新能源汽车电控装机量看,目前以比亚迪等新能源汽车制造商为主。2017年电控装机量CR3为36.6%,CR5为46.7%,CR10为59.2%,相对比较分散。2018年上半年受比亚迪、联合汽车电子市场份额的快速提升,电控装机量集中度明显提升,CR3提升为50.6%,CR5提升为60.6%,CR10提升为73.8%。

  最后,从终端的角度来看,新能源汽车竞争相对激烈,行业集中度有待提升。

  汽车行业经过百余年发展,已步入产业成熟期,21世纪之后进入平稳增长阶段,2001年至2017年复合增长率为3%。与全球汽车行业早已进入产业成熟期不同,进入21世纪以来,中国汽车市场经历了从高速增长到中低速增长,再到平稳增长三个阶段。

  1、高速增长阶段:2001-2010年汽车年销量从超过200万辆快速增长到1800万辆,黄金十年复合增速达25%,并在2009年成为全球汽车第一产销大国。中国国汽车占全球汽车制造业的市场份额由2001年的不足4%快速提高到2010年的25%。

  2、中低速增长阶段:2011-2016年,实现从1800万辆到2800万辆的突破,复合增速达8%。

  3、平稳增长阶段:2017年汽车销量达2888万辆,同比增长3%。中汽协预测,2018年中国市场汽车销量为2970万辆,增长率为3%。自2017年开始,中国汽车行业已进入平稳增长阶段。

  全球汽车行业目前已形成较高的产业集中度,按照所属区域不同,主要市场参与者可以分为美系、日系、德系等车系类型。其中,美系车的代表汽车厂商包括福特汽车、通用汽车和克莱斯勒汽车等;日系车的代表汽车厂商包括丰田汽车、本田汽车、铃木汽车和五十铃汽车等;德系车的代表汽车厂商包括大众集团、奔驰汽车和宝马汽车等。

  目前中国汽车行业呈现一超多强的竞争格局,2017年前十汽车集团销量集中度达88.5%,其中上汽集团一枝独秀,市场占比近1/4,销量超过200万辆的车企有上汽、东风、一汽、长安、北汽、广汽,销量未超过200万辆的车企中吉利汽车销量占比提升明显。

  传统汽车竞争格局相对稳定,各车企按照自己的计划推进产品战略,特斯拉从零起步,摒弃传统供应链,迅速成功崛起,向传统燃油车巨头施压,从而带动新能源汽车的发展。目前看,全球新能源乘用车集中度较低,各厂商并没有明显的竞争优势,第一梯队主要是比亚迪、北汽新能源、特斯拉、宝马,第二梯队各厂商之间销量差距不大。2017年没有一家车企市占率达到10%,CR10为59%,整体集中度较低;2018年上半年CR10为60%,集中度略有提升。随着第二梯队厂商发力新能源汽车,全球新能源乘用车市场竞争会更为激烈,中期来看除特斯拉份额有望进一步提升外,整体集中度提升空间不大。

  在我国新能源乘用车领域,自主品牌占据绝对优势,合资品牌的新能源车销售不足5%。2016年比亚迪一家独领风骚,新能源乘用车销量近10万辆,市占率达到30%,一家销量超过排名第二第三的吉利汽车和北汽新能源。2017年比亚迪和北汽新能源两家车企销量迈过10万辆大关。吉利汽车以超8万辆的销量位居第三,三家同属于第一集团。第二集团销量相对比较平均,从第四名的上汽乘用车到第九名的江淮汽车,销量均位于2.8-4.5万辆,市占率均在5%以上。第一名比亚迪市占率为19.5%,CR3为52.8%,CR10为91.4%。2018年上半年,第一名比亚迪市占率为20%,CR3为51.8%,CR10为86.8%。

  由于新能源乘用车,尤其是纯电动乘用车市场潜力巨大,市场新进入竞争者众多,未来随着合资品牌在新能源乘用车领域的发力、本土造车新势力的崛起以及现有自主品牌不断推出产品力优秀和具备竞争力的新车型,新能源乘用车集中度并不会出现大幅提升,新能源乘用车第一集团的市占率有或出现持稳或出现小幅下滑,第二集团之间的竞争会更为激烈。

  在我国新能源客车领域,2017年宇通销量达2.39万辆,市占率达近28%,比亚迪、中通客车分列二三位,CR3为53.41%,CR10为85.45%,新能源客车呈现“一枝独秀,百家争鸣”的格局,市场集中度情况不如新能源乘用车。

  在我国新能源专用车领域,2017年东风汽车销量达2.77万辆,市占率达超18%,陕西通家、湖北新楚风分列二三位,CR3为35.86%,CR10为61.28%。除东风汽车外,其余各厂商市占率均未超过10%,市场较为分散。

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